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我国磷化工产业现状及制约因素
http://www.ampcn.com 2008-2-26 10:59:21 信息来源:新浪财经网 浏览:

一、我国磷化工产业现状

  黄磷是磷酸盐生产的主要原材料,目前,我国黄磷主要消费于磷酸、三氯化磷以及赤磷、五硫化二磷、次磷酸盐、六偏磷酸盐、五氧化二磷等。热法磷酸是黄磷的主要用户,其消费量占黄磷总消费量的70%左右。其中,三聚磷酸钠又是热法磷酸的主要用户,约50%以上的热法磷酸用于生产三聚磷酸钠。近年工业直接用酸增加,特别是食品磷酸和食品磷酸盐生产刺激了工业直接用酸生产的发展。

  近年来世界磷化工格局发生了很大变化,由于市场竞争过度、资本收益率越来越低,国际上一些百年磷化工生产企业从20世纪90年代起便纷纷退出磷化工产业领域。目前,世界上磷化工普通产品的供应主要来自中国。自改革开放以来,我国磷及磷制品产业发展迅猛,主要产品黄磷、磷酸、三聚磷酸钠的产量均位居世界第一,占据了世界2/3的市场份额,成为名符其实的世界磷化工生产大国。从这个意义上讲,世界磷化工产业的竞争实际上就是中国磷化工企业之间的竞争。

  二、我国磷化工发展的制约因素

  我国虽然已经成为磷化工生产的大国,并且随着下游需求的增长和消费领域的拓展,我国磷化工实现了快速发展,但发展仍然受到许多因素的制约。

  1、资源浪费现象严重

  一方面,我国磷矿开采存在采富弃贫的现象,一些地方争先开采30%以上的富矿,而对低品位矿则是弃之不用,造成了我国磷矿资源浪费现象相当严重。另一方面,我国的磷矿石加工利用以初级产品为主,还有部分原矿出口,且出口价格较低。目前国内的磷矿石也多用于生产磷肥,用于生产精细磷化工产品的很少,产品附加值很低,资源优势(3824.777,-164.81,-4.13%,吧)未能很好地转化为经济优势。目前磷矿深加工比例较低的问题非常突出,资源利用率低,已严重影响了磷资源利用的整体效益。在我国低品位矿居多的现实条件下,提高资源利用销率,严禁资源浪费在目前的情况下,变得尤为重要。

  2、污染严重,环保问题突出

  磷化工是高污染产业。如黄磷生产中,所生成的炉渣、磷铁、炉气、磷渣和污水,若不综合利用,都会成为“废物”,对环境造成污染。另外,其他磷化工产品的生产当中,也不同程度地排放一些“三废”,目前大部分未得到合理回收利用,这样既浪费了资源,又污染了环境,也使得产品的生产成本上升,完全不符合循环经济的发展理念。这些问题如果得不到解决,将会严重威胁到行业的可持续发展。

3、成本制约力明显

  近年来我国能源价格不断上涨,电力供应紧张,加上磷矿资源紧缺,导致黄磷生产成本上升,下游磷化工产品的生产成本也随之增高。另外,我国磷矿多集中在西南地区,这些地区以水电为主,上半年为丰水期,电力供给充裕;下半年为枯水期,电力供给紧张,由此也造成了磷矿石生产的季节性。

  4、产品精细化率低、竞争力不强

  我国磷化工产品不但品种、规格不多,甚至精细磷化工产品还需从国外进口,许多国内各行业需要的高质量磷化工产品必须依靠进口。我国磷化工行业产品结构不够合理,低附加值的无机磷化工产品比例过大,高附加值的有机磷产品比例较小,很多企业的产品还停留在几种大宗传统产品上。行业目前面临的突出问题是有机磷产品需求增长较快,每年需进口;另一方面现有磷化工企业的生产技术和原料路线较落后,有机磷产品装置规模小,产品品种单一,缺乏竞争力。而国外产品品种多,例如黄磷,美国除了工业品黄磷外,还有低砷黄磷、半导体用的超纯黄磷;磷酸除了工业品外,还有食品级、试剂级以及高纯磷酸等。

  5、生产企业集中度差、能耗高

  我国的磷酸盐生产多为中小企业,厂点分散,多数企业的市场竞争力不强,产品品种单一,精、深加工能力差,机械化和自动化程度低,与磷资源大国的地位很不相称,磷化工产业的整体水平亟待提高。企业分散致使原材料运输费用高,也给“三废”综合治理带来了一定的困难。我国黄磷生产工艺也较落后,能耗高,国外黄磷电耗为12500kWh/t,而我国普遍在16000kWh/t。

  6、出口依存度高

  中国黄磷出口呈逐年增长趋势,已成为世界最大的黄磷生产国和出口国,而美国则成为最大的黄磷消费国。中国出口的磷化物产品多为初级的大宗产品,出口量较大的有黄磷、磷酸、三聚磷酸钠、饲料和牙膏级磷酸氢钙、次磷酸钠等,在世界贸易中占有重要地位。但由于产品附加值低,创汇额不高,尤其是黄磷出口一度出现量增价降的情况,整体效益不高。黄磷是高能耗产品,其出口是典型的能源隐性出口。

三、我国磷化工发展趋势

  1、矿电磷一体化进程加快

  磷化工产业应向资源最佳配置集聚,实现规模化、集约化经营。中国的磷化工产业是从沿海起步不断向资源产区转移的,实践证明,磷化工产业的发展必须走矿、电、磷相结合的道路,即发展磷化工必须有磷矿资源和电力优势。随着磷矿资源行政整合力度的到位,拥不拥有自己的磷矿已经成为制约生产成本的重要因素。但是,电力是生产磷化工产品的重要条件,即使有了磷矿却没有电力比较优势,磷化生产品就没有优势。此外,具备物流成本优势也很重要,远离市场就势必加大物流成本。所以,磷化工产业向有资源优势的地方转移,实现规模化生产、集约化经营是大势所趋。所有磷化工企业必须对自己重新进行战略定位,确定自大在市场竞争中的合理坐标,制订正确的战略措施,否则将会被市场淘汰。

2、精细化是磷化工的发展方向

  我国磷矿资源相当丰富,具有发展磷化工业的资源优势。但磷矿石是一种不可再生资源,如何提高产品的质量、性能,对于我国发展磷化工业至关重要。美国为保护本国的磷矿资源,已于2002年起禁止出口磷矿,我国的优质磷矿也只能使用10-15年,因而发展精细磷化工业,由传统大宗磷化工产品转向高附加值的专用品,对于充分发挥我国磷矿资源,提高企业收益水平都有重要意义。

  3、产业整合趋势明显

  近年来,中国初级磷化工产品在国际市场上已占有较大优势。在此背景下,国外跨国公司开始积极谋划进入中国市场,未来国内磷化工行业必然会面临更为激烈的竞争。为此磷化工行业今后应继续发展大型骨干企业,依托现有企业坚持“盘活存量、优势互补、联合开发、提高效益”的原则,实施资产重组,逐步建成几个在全国和全球有影响力的磷化工基地。

  中国磷化工行业目前散、小、乱的现状,迫切需要大型磷化工企业的介入,以提高磷化工行业的整体水平。大型企业的介入将会给行业的竞争格局带来变化,小型企业的生存和发展,必须通过节能降耗和向精细化产品发展来实现,否则将面临被淘汰。

  四、后市分析及行业风险提示

  自去年三季度以来,黄磷价格一直急速上涨,磷酸盐制造企业面临巨大的成本压力,亏损情况严重,部分企业不堪重负已经停产。目前,受雪灾影响,电力供给紧张,少数具备自主发电能力的企业能够维持生产,但多数不具备自主发电能力的磷酸盐企业遭遇限电或是停产的境遇。预计3月底以前大部分受灾地区电力将陆续恢复,部分受灾严重地区的电力全面恢复将拖延至6月份。银联信预计后期磷酸盐整体的供给形势将在一段时间内持续紧张,磷酸盐价格将维持高位运行,但受电力供给影响,前期亏损的磷酸盐企业面对未来出现的获利机会,仍将无能为力。

  此次雪灾造成的磷酸盐企业的停产现象,虽然短期内将造成国内磷酸盐的供应紧张情况,但对磷酸盐行业的产业结构调整将起到推动作用。近年来,磷酸盐行业加速向富磷地区转移,矿、电、磷一体化成为磷酸盐制造业发展的方向。磷矿资源匮乏地区的磷酸盐制造业面对日益高行的黄磷价格,苦不堪言,生存日艰。不少企业已经停产,此次,受雪灾影响造成的大面积停产,加速了这部分企业退出市场竞争的步伐。而矿、电、磷一体化企业的优势地位得到了进一步巩固。

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