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| 2005年我国高浓度磷复肥市场分析 http://www.ampcn.com 2005-1-30 23:16:40 浏览： |
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| ２００４年全国化肥市场全面回暖，行业整体经济效益有了较大幅度的提升。此 次市场回暖属于成本推动型，原油、天然气、煤、电、液氨、硫磺、磷矿石及运输等 价格上涨是主要推动力。纵观行业动态，预计２００５年我国高浓度磷复肥市场将会 呈现资源充足、供略大于求的基本平衡状况，价格难以大起大落，电力、运输问题可 能使局部地区出现断肥现象。本文以高浓度磷复肥中发展最快、最具代表性的磷酸二 铵为例进行探讨分析。 １．原料供应依然紧张，成本下降难有空间 经历了２００４年各种原材料＂货紧价扬＂的供应局面，预计 ２００５年整体 形势依旧。首先，国内投资增长及新项目投产后的产能充分发挥，以及２００４年Ｇ ＤＰ不低于７％的增长率，牵动了内需的极大增长。其次，国家为鼓励经济进一步发 展，要求合资企业零部件在国内采购要达到－－定的比例；同时，在一段时期内，政 府还会根据国产化率的高低给予企业一定程度的税收优惠，积极促进外资企业的本地 化采购；外资企业也纷纷看好我国市场带来的利益，加大在华采购力度，从而进一步 加剧原材料需求强劲的局面。其三，国际制造业大规模向我国转移，就地采购、生产 而后出口的模式逐步替代纯粹的来料加工模式，由此也将导致国内工业原材料市场供 应紧张，价格上扬。最后，受国际局势动荡不安的影响，国际原油、天然气、硫磺、 海运费等高价难降，指望国际采购平衡、调剂国内原材料局面变得困难。 因此，２００５年原材料价格下滑的基础不足，企业生产成本下降也难有空间。 ２．电力、铁路运输状况紧张可能导致局部断肥 从国家发改委资料看，２００６年以前我国电力供应状况不会得到根本改观。最 新统计数据表明：全国各地向铁路部门申请车皮数量由过去的日平均１６万辆猛增到 了２８万辆，而铁路实际运输能力不足１０万辆，满足率不到４０％。因此在化肥旺 销的春、秋季节，铁路运输的＂瓶颈＂有可能造成局部地区断肥。 ３．资源充足，供需基本不衡 生产方面 据不完全统计，２００４年国内１９家大中型磷铵厂家生产能力为５１６万ｔ／ ａ，而２００３年实际产量为３４８．８万ｔ，装置能力发挥了６７．６２；预计２ ００４年产量达到４００万ｔ，比２００３年增长１４．７％，装置能力发挥到７７ ．５２；而２００５年新装置投产的企业鲜见报道，预计２００５年磷酸二铵产量可 达到４４０万ｔ。 进口方面 资料显示，２００４年我国磷酸二铵进口量可达到 ３００万ｔ（２００３年进 口２６０．８８万ｔ）。过去美国磷铵出口占世界总出口量的３０％，其中大部分出 口到我国。然而，２００４年美国最大的２家磷肥供应商ＩＭＣ和嘉吉公司合并，新 组建的公司要求在未来３年内平均每年赢利１亿美元，所以不存在类似往年低价销售 的可能性，同时国内进口商大批量进口美国磷酸二铵的可能性也将减少，预计２００ ５年的进口量不会超过２００４年的３００万ｔ。 出口方面 由于我国磷铵在东南亚市场口碑较好，尽管出口磷铵不享受１００元／ｔ的财政 补贴，但与内销相比仍有较大的利润空间，这从＂４．１９＇＇限价文件颁发后出口 仍旺盛可以看出，预计全年将出口８０万～１００万ｔ。随着国际市场国内化，国内 市场国际化的转换，再加上越南、老挝、缅甸、朝鲜、印度等国家严重缺肥，２００ ５年我国磷酸二铵的出口量应在１００万ｔ左右。 库存方面 据第４０期《硫酸磷复肥技术经济信息》统计， ２００３年底国产磷酸二铵库 存只有９．６万ｔ，海关４０余万ｔ，合计库存不超过５０万ｔ，那么２００４年国 内磷酸二铵总资源为７５０万ｔ （产量４００万ｔ、进口３００万ｔ、年初库存５ ０万ｔ）。减去全年预计出口８０万ｔ和国内消费６００万ｔ，则年底库存只有７０ 余万ｔ。 ４．受政策和供求关系影响，化肥价格难以暴涨 ２００４年上半年，国家发改委等四部委连续下发文件平抑物价，特别是国家发 改委的＂４．１９＇＇文件，对化肥批发零售价格仍实行进销差率、批零差率或最高 限价形式管理，以有效抑制价格的上涨。在出口退税方面，２００４年初我国出口退 税制度发生重大变化，退税率普遍下调，主要原因是：我国正在酝酿第三轮税改，出 口退税率下调甚至取消是市场发展的必然；中央财政难以承担巨额的出口退税；地方 政府出口退税积极性下降，从２００４年起，中央实行出口退税负担机制改革，地方 需要负担出口退税增量的２５％。因此２００５年原靠退税赚取利润的化肥企业将可 能改变其销售方式。在原材料价格方面，目前煤、电、油等都在高价运行，市场机制 已在起作用，继续上涨的可能性不大，但回落乏力。２００４年化肥价格已处于高价 运行，若价格再涨，经销商风险加大，未必会被市场接受。 专家预测，我国化肥自经历１９９９～ ２００２年的波谷以来，将迎来２００ ３年下半年到２００６年的行业景气高峰。因此，我们应该抓住这一大好时机，开足 马力，稳产高产。 ５．长远战略护驾未来市场 国产磷复肥行业经过数十年的快速发展，已能基本满足国内需求，今后的发展方 向应由量变转向质变。尤其是在资源、能源频亮红灯，与国外同行相比仍存在着装置 规模偏小、产业集中度偏低、管理水平不高、资源配置不尽合理等差距的情况下，必 须苦练内功，不断提高自身竞争力。 慎重对待新上磷复肥项目 目前，我国磷酸二铵装置生产能力达到５１６万ｔ／ａ，另外云南、贵州、湖北 等磷矿产地正在规划和建设中的磷复肥生产能力接近３００万ｔ／ａ。预计＂十五＂ 期间我国磷酸二铵生产装置能力将超过 ８００万ｔ／ａ，按２００４年装置能力的 发挥水平测算，届时磷酸二铵产量将超过国内消费量。 搞好硫磷基地建设 随着我国磷复肥生产能力的快速增长，磷硫资源的制约性日益显著。特别是产矿 省份正在规划和建设大型磷复肥装置，这必将导致今后出省商品磷矿日趋减少。如２ ００３年云南省年产磷矿１１８０万ｔ，自用量约 ９００万ｔ，规划２０１０年省 内用矿１６００万ｔ；贵州省２００３年产磷矿８６０万ｔ，自用量约５２０万ｔ， 规划２０１０年省内用矿 １０００万ｔ。因此缺磷地区的企业必须考虑如何在与矿 山加强经济联合的基础上，对矿山进行投资，使工厂有一个稳定的磷矿资源。另外， 从近几年国际硫磺价格暴涨、国内企业损失惨重来看，国内硫酸的原料还要立足于硫 铁矿，同样不能放松对矿山的管理，使企业最终形成原料商、生产商、贸易商三合一。 加快组建具竞争力的大型磷复肥集团 近年来，磷复肥行业在整合重组方面又迈出了一大步，先后组建了云南石油化工 集团、云南云天化集团等大型磷复肥集团，产业集中度有所提高。今后，应按照市场 经济规律，鼓励跨行业、跨部门的联合、收购、兼并，以促进资源的优化配置及加强 企业竞争力。 提高竞争优势 就国产磷复肥企业的资源利用率而言，２００３年磷酸一铵企业的平均磷回收率 为８６．８％，而先进厂可达到９５％；磷酸二铵厂的磷平均回收率为８９．５％， 而先进厂为９２．８％，与国外平均９５％～９６％的回收率相比差距很大。同时， 硫酸消耗也存在类似情况。所以应进一步改进技术，降低消耗，加强管理，提高硫磷 回收率。国产磷肥只有增加产量、提高质量、降低成本，才能与进口化肥一比高下。 加大国产知名品牌创建力度 目前，同等质量的进口肥料与国产肥料一直保持着较高的差价，如磷酸二铵的价 差为２００元／ｔ，氯基ＮＰＫ的价差为３００元ｔ／，硫基ＮＰＫ的价差则高达 ５００元／ｔ。因此，加强全国化肥企业的品牌建设尤为重要，国内企业要从搞好农 化服务和农田试验比较出发，开发生产更多专用肥，创建更多国产知名品牌，从而缩 小国内外产品价差。 提高市场终端控制力 当前，生产企业、农资系统、农业三站、社会资本、民营个体都在从事化肥的营 销工作，渠道模式主要有直销制、代理制和连锁经营等多种形式。自２００５年起， 外资将进入我国化肥批发、零售市场。未来的市场竞争将决胜于终端，而竞争力的关 键就是要降低产品的终端成本、搞好对用户的服务，究其核心是探索一条低成本的化 肥营销模式，大幅降低营业费用，使农民得到实惠。 呼吁国家给予政策扶持 目前，进口复合肥免征增值税，而国产复合肥只有所用免税原料超过成本７０％ 时才免征增值税，因此呼吁国内复合肥同样享受免征增值税待遇。如果政策限价继续 执行，则应保留政策补贴，并考虑政策补贴的项目列支，以解决对上市公司经营业绩 的影响。 |
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