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菲律宾农资市场及开拓建议


农资网 2011年5月10日 10:14 来源:商务部
种子化肥农药是最重要的农业生产资料。但由于菲律宾农民贫穷,加之得不到政府拨款和商业银行的贷款支持,农业投入十分有限,因而新品种更换速度慢、化肥和农药投入严重不足。但随着农业生产的发展,该市场潜力巨大。我国在这些领域均有明显竞争优势,企业应抢抓机遇,扩大市场占有率。

  一、种子

  (一)杂交稻发展现状

  水稻是菲律宾最重要的粮食作物,近几年的种植面积为427万公顷,占全年农作物总种植面积的33.8%。水稻种子在菲律宾分为三个类型,即自留种、认证种子和杂交种。其中前两种均为常规稻品种。

  由于农业科技发展落后,杂交稻在水稻生产中所占比例尚小。如2009年,菲律宾旱季稻中杂交稻种植面积为127,431公顷,平均单产6.44吨/公顷;雨季稻中杂交稻种植面积为69,645公顷,平均单产5.52吨/公顷。合计杂交稻种植面积为197,076公顷,占水稻面积的4.6%。据菲律宾农业部统计,在2001-2009年间17个季度种植中,杂交稻和常规稻的平均产量分别为5.98吨/公顷和4.39吨/公顷,杂交稻平均比常规稻增产36.32%,增产效果极其显著。

  为了尽快实现大米自给,菲律宾非常看重杂交稻的推广应用。菲律宾农业部GMS水稻项目办规划,逐年扩大杂交稻种植面积,到2013年达到814,349公顷,占19.1%。

  (二)杂交稻种子市场现状

  菲律宾市场上供应的杂交稻品种约有25个,当地品种主要来自国际水稻所、菲律宾大学、菲律宾水稻所及西岭公司;进口品种主要来自拜尔、先正达、先锋、印度生物科技及我国隆平高科(29.50,0.00,0.00%)(通过中菲农业技术中心项目引进)。

  2009年,菲律宾杂交稻种子的消耗量为20万袋,约1万吨,总价值7亿比索(约合1.11亿元人民币)。其中,大部分依靠进口解决。2005-2008年菲律宾杂交稻种子进口量逐年增加,2008年达到6782.4吨。其中,菲律宾西岭公司的供种量占到一半(3800吨),其他主要供应商为拜尔、美国先锋、印度生物科技和先正达,我国杂交稻种子尚未正式进入菲律宾市场。值得注意的是,菲律宾西岭公司的杂交稻种子都是在我国生产的,然后运回菲律宾销售。其他外国公司的种子也都是在印度生产的。

  (三)市场前景及开拓建议

  菲律宾目前农业发展滞后,大米缺口约10-15%,每年需进口大米200-240万吨维持平衡。经历了2008年全球粮食危机时国际市场购米困难后,菲律宾决心实施“大米自给计划”。上届政府提出的2008-2013年实现大米98%自给的计划已基本流产。阿基诺新政府今年6月30日上台后,菲律宾农业部又提出,3年内实现大米零进口。无论政治上如何高调,依靠杂交稻解决短缺是必由之路。为此,预计菲律宾将加大杂交稻的推广力度。而目前杂交稻种子短缺是制约杂交稻种植面积扩大的主要因素。

  如果菲律宾2013年能够按计划播种杂交稻814,349公顷,则用种量高达4.07万吨(以每公顷播种量50公斤估算),市场价值约81.4亿比索(12.9亿元人民币),其中新市场占3/4,即3万吨杂交稻种子,价值61.05亿比索(9.69亿元人民币)。这对于中国种业进军菲律宾市场是个难得的机遇。

  目前,我国仅有隆平高科和黑龙江北大荒(13.81,-0.02,-0.14%)进入菲律宾种业市场。前者在菲律宾注册成立了一个研发中心和合资销售公司,已在菲选育出2个雨季杂交稻组合,正在参加菲律宾联合品比试验,之后如审定通过,即可就地制种和销售;此外,通过经销商从国内进口了小批量的LP0331品种。北大荒在菲组建了合资公司,有一个杂交稻品种进入菲律宾联合品比试验。两公司尚未开始大规模销售。当前,需推动更多的中国种子企业来菲律宾开发。其开拓策略是,在当地找到有实力、有信誉的合作伙伴,将国内品种拿到菲律宾试种,如适应性好,则加入菲律宾联合品比试验,试验期结束后(一般为2年4季)取得商业化许可证,即可大范围推广和销售。根据我国杂交稻品种的特性和商业优势,我杂交种子至少应占菲律宾市场的半壁江山(50%以上的市场份额)。

  二、化肥

  菲律宾市场的化肥品种比较单一,主要有尿素、硝酸铵、磷酸二铵钾肥及1-2个复合肥品种。其中,菲律宾不生产尿素和钾肥,这两个品种全部依靠进口。据2005年和2006年资料,化肥生产量一般占20-35%,而进口量占到65-80%。2008年,菲律宾共生产化肥21.55万吨,进口化肥168万吨,销售化肥67万吨,出口化肥7.4万吨。如果引用该销售量为施用量,则平均每公顷施用化肥0.053吨,大大低于我国的施肥水平(2003年平均为0.357吨/公顷)。菲律宾养分投入不足是农作物产量较低的主要原因。

  尿素是菲律宾最重要的化肥品种,全部依靠进口。2008年,菲律宾共进口尿素49.26万吨,价值1.2335亿美元。货源来自沙特(占34.74%)、中国(占24.97%)和其他国家。

  菲律宾化肥投入严重不足,为弥补养分供给,政府倡导有机肥的使用。2006年,菲律宾共生产有机肥6271吨,进口1404吨,销售6309吨,并出口了200吨。

  随着菲律宾政府对农业的重视和支持,特别是围绕着大米自给计划的实施,化肥施用量会逐步上升,市场潜力巨大。我国是菲律宾传统的尿素供应国,应充分利用季节税率调整的机遇,努力扩大对菲出口。国内大型化肥厂应主动建立与菲律宾进口商的联系,定期沟通产销信息,稳定扩大出口。

  三、农药

  (一)基本情况

  菲律宾对农药认知水平较高,1999年农药销售额占到东南亚地区的26%。截止2007年底,菲律宾共登记农药1200多个品种,涉及180多家企业,230种农药。

  目前,在菲律宾常用的农药主要有:涕灭威、已酯杀螨醇、氯丹、滴滴涕、林丹、Entroprop、杀扑磷、无机砷、五氯酚、溴甲烷、二硫化碳、产生磷化氢的化合物、氰化氢生成材料、四氯化碳、氯仿、甲酸乙酯、硫丹和久效磷。禁用的农药有47种,主要是:甲基对硫磷、巴黎绿、含滴滴涕的蚊香、二溴氯丙烷、除草醚、溴苯磷、异狄氏剂、汞杀菌剂、毒杀酚、元素磷、硫酸铊、安妥、毒鼠磷、氟乙酸胺钠盐、毒鼠碱、2,4,5-涕、艾氏剂、狄试剂、七氯、杀虫脒、二溴乙烷、六六六。涕灭威和乙酯杀螨醇没有特殊许可不能进口,氯丹仅能用在防治白蚁,滴滴涕仅能用在防治疟疾传播害虫上,六六六仅能用在菠萝种植区作物土壤处理上。由于百草枯常被自杀者服用,故禁用。

  (二)原药进口情况

  菲律宾几乎没有原药生产,主要通过进口原药和制剂来满足国内农药需求。在进口的农药原药中,杀虫剂几乎占50%。农业上使用最普遍的是颗粒剂和乳油。用药较多的作物是水稻、蔬菜、水果和种植园作物(如香蕉和菠萝)。1985-1988年,菲律宾的农药原药年进口量分别为3162、3834、4386和4068吨(千升);进口额分别为1522、1936、2561和2282万美元。在进口原药中,用于杀虫剂制剂加工的约占50%。杀菌剂原药进口量较少。未见农药出口报道。

  (三)当地制剂加工情况

  1988年,菲律宾进口农药原药4068吨(千升)的同时,生产加工各种农药制剂产品22426吨(千升),其相应的制剂加工装置能力为78267吨。自1986年起制剂产量逐渐下降,1986-1988年,年产量分别为27111.6吨、25888.2吨和22426.8吨。在各种制剂的总产量中,颗粒剂占34%,其次是乳油和水溶剂。鉴于杀虫剂原药进口量占50%,杀虫剂制剂的产量也居首位。

  (四)农药制剂进口情况

  菲律宾依靠大量进口农药制剂(占总供应量的30%)来满足农药的需要。1985-1987年制剂产品进口量逐渐增加,从7744吨猛增到11514吨,但1988年的进口骤降至9033吨。1986-1988年,制剂产品进口额分别为1556、2613和2734万美元。除1988年,杀菌剂制剂占进口制剂的大部分,约50%。

  (五)市场开拓建议

  菲律宾地处热带,农作物病虫害、草害、鼠害十分严重,使用农药挽回作物损失潜力巨大。我国农药厂商应择机在菲注册登记适用农药品种,选好合作伙伴,做好技术铺垫,为大规模应用做好准备。菲律宾环保意识浓厚,注重高效、低毒、低残留农药使用,为我国出口生物农药提供了机遇。有关厂商应加强宣传、开发力度,择机打进菲律宾市场。

( 责任编辑:YanBO)
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