近期，国内涨价的热论点已经渐渐从出口方面转向节能减排方面。上周话题中我曾提到印度出口招标的问题，最后虽然50万吨的货会从中国进口，但同时我也分析了过程中的费用，最后确定离岸价很难超过275美元/吨，如果倒推国内出厂价，大概也仅有1630-1650元/吨。但上周河北、山东、河南出厂1650-1670元/吨的价格明显超过了这一出口承受价。部分商家便有所警觉，开始质疑厂家是否是在炒作。此时，企业急需寻找新的利好作为支撑。于是，节能减排理所当然地走进了市场。
对于节能减排，业内人士都不会陌生，氮肥企业作为高污染、高耗能的"两高"产业已经成为"十二五"计划重点待解决问题。将会关停大部分不符合排放标准以及产能落后的企业。那么，上周在安徽省有关部门的排查就成为了业内议论的重点话题。包括临泉、昊源以及三星在内的三家企业被指须要停产。但从上周三下令以来，并未见其减产或停产，而是对外停止报价、停止收款，这一举动使得当地经销商货紧提价。一时间，安徽企业停产的消息被个大网站装载，引起了山东、河南、江苏等地企业的追捧。
安徽三家企业是否停产还尚未明确，正在大家关注政府对此的态度时，市场再传山西晋城四家企业即将在8月25日停产的消息，此事更是引起了轩然大波。众所周知，晋城企业包括：兰花、晋丰、天脊和天泽，以上年产能相加已经超过了500万吨，大概是安徽那三家企业总产能的3.5倍。一旦停产，华北、华东乃至整个北方地区都会因为市场货紧的预期而继续涨价。
就上述来看，后期走势重点在于此次节能减排的力度。如果严格执行，大幅涨价时必然的结果；但如果企业"打马虎眼"蒙混过关。那么，此时国内尿素就已经可以说是"看虚论"或说是企业"纯炒论"。其实，这些企业能否关停并不难想。笔者仅从企业意愿以及当地政府态度这两个方面分析：生产企业在2010年几乎都是在亏损，好容易抓住一次涨价行情，显然不可能轻易放过；再看看当地政府，就更好解释，无论是地方税收或是资源利用量，都需要这些厂家做后盾，自然不希望有任何闪失。
老杨个人认为：此次节能减排很难达到关停企业的预期目标，厂家有可能用两种方式回避检查。方式一：申请减产实则满负荷。方式二：与政府不断交涉的拖延战术。总之，目前国内大部分地区反映出市场货源偏紧的状态，即便是大公司也纷纷表示库存不足，加上秋播临近，相信国内企业将借助节能减排的话题继续本轮行情的炒作，进一步推高出厂价。但后期产能并不会有明显减少，而且前期停产企业也会因行情好转而复产。届时，虚高的价格很难找到合理支撑，大涨之后的价格也会有一定幅度的回落。不过，就目前企业的生产成本以及出口后续订单而言，下滑空间有限，预计北方出厂价有可能在九月上旬跌至1570-1600元/吨。
