“希望不要再出现2008年那样的疯涨了!”近日,一条加拿大钾肥公司被收购的新闻引起钟先生的注意。他在广州做了近30年的农资生意,熟知钾肥基本靠进口。一旦外企联合起来,进口钾肥就会涨价,这对他的生意很不利。
钟先生的担忧不无道理。8月18日,全球第一大矿业公司必和必拓向全球最大的钾肥出产商Potash发起收购,但遭拒绝。一石激起千层浪。众多业内人士开始认识到,随着钾矿进一步向少数寡头集中,进口依存度超过50%的中国或将逐步丧失定价权,钾肥最终沦为另一个铁矿石,中国农业势必陷进高价钾肥困局。
□局势
钾肥生产日趋集中
“不仅是钾肥,整个化肥市场目前都是处于供大于求的状况。”钟先生告诉记者,但行业正从金融危机中逐步恢复过来。
不过,必和必拓看中的显然并不仅是眼前利益。其钾盐版图早已布局:1月28日,必和必拓收购加拿大阿萨巴斯卡钾盐有限公司,从而获得超过一万平方公里的开采权。另外,它在埃塞俄比亚还拥有17000平方公里钾盐开采权。
矿业巨头为何如此钟情于钾盐?华南农业大学教授廖宗文告诉南方日报记者,钾肥是农业生产不可或缺的原料。在生产化肥的三个主要元素里,氮、磷从其它加工转化过来,来源较为多样化；只有钾来自钾盐,而钾盐又基本只存在于钾盐矿,相对氮磷较为稀少和较难再生。
值得警惕的是,近年来,钾肥生产日趋集中。一位不愿具名的化工行业分析师昨日告诉南方日报记者,钾肥生产企业本来就比较集中,且集中度正逐步提高。在必和必拓收购Potash之际,俄罗斯两大钾肥巨头乌拉尔钾肥公司(Uralkali)和西利维尼特钾肥公司(Silvinit)正谋求合并,一旦成功,将形成一家拥有1150万吨钾肥产能的生产商,产能仅次于加拿大钾肥公司。
“俄罗斯的整合可能会使卡特尔目前占全球产量的55%比重升至62%。”瑞银的一份报告指出。
事实上,全球钾肥的整合还不止这两桩。必和必拓的竞争对手淡水河谷也早已介入钾肥领域。去年,淡水河谷就以8.5亿美元从力拓手中购得其钾肥资产。今年,淡水河谷以38亿美元现金收购了全球最大的油籽加工商邦吉(BungeLimited)在巴西的肥料矿产事业。
瑞银报告还提到,西利维尼特钾肥公司所有权发生变动后,很可能会加入BPC。随着西利维尼特钾肥公司的加入,BPC的出口市场份额将从29%增至44%,而与Canpotex加起来所占的份额约为64%。这就可能使BPC拥有更大的议价能力,特别是在钾肥需求强劲而全球库存水平不高的时期。
“生产层面的整合和进一步集中对中国等进口商肯定不利,生产商越少越容易形成某些价格或产量上的‘秘密协议’,在对进口商的谈判上更具有话语权。”上述分析师称。
□影响
下一个铁矿石?
在廖宗文看来,对中国而言,无论是必和必拓还是Potash,都不是省油的灯,都是谋求最大利润,所以收购成功与否并不关键。他看到的积极的一点是,在媒体的呼吁下,中国各界开始重视钾肥的安全。
作为农业大国,中国对化肥的需求无疑是巨大的,其中钾肥需求约占全球的五分之一。但中国又是钾盐疲乏国家,进口额占消费总量比重超过50%。
据中国无机盐工业协会统计:2008年中国钾盐表观消费量为588.2万吨、钾肥为517.2万吨,其中国产钾盐277.5万吨、进口钾盐324.9万吨、出口钾盐14.2万吨。进口钾盐约占国内钾盐表观消费量的55%(2007年对外依赖度一度创纪录达71.8%),实际需求量与国内产量之间的缺口已经达到770万吨。
从供应面看,全球钾盐资源量虽充足,但集中在少数国家,仅加拿大就占了全球53%的资源量。我国目前发现总储量仅10亿吨,不到世界总储量的1%,年产量也只占全球1.6%。而2010年,中国的钾肥进口量将大部分来自白俄罗斯和加拿大。
“钾肥,希望不要成为下一个铁矿石。”接受南方日报采访的众多人士都表达了相似的担忧。两者何其相似。铁矿石方面,中国自产矿石不足,一半以上需大量进口,而必和必拓、淡水河谷、力拓控制着铁矿石海运商业量的70%以上。此外,两者同样需要进口谈判,同样存在协议和市场价格的“双轨制”,和存于中国内部的“垄断谋利”。
