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巴西常规农药行业开始回暖
时间：2008-8-27
Tulio Oliveira作为常规农药协会的主席，曾先后发起过几场农药工业的革命，其中大部分是与引进联合国粮农组织的等价登记体系有关。他说，“AENDA之所以存在就是为了帮助那些小农药公司在巴西这个复杂的市场上拥有立足之地。”     Tulio Oliveira自AENDA协会1986年成立起就在此工作，并于1996年开始担任该协会的主席。他本人出生于巴西东北部的一个农场，因此十分了解农药对种植者的重要性，明白农民需要的是廉价、有效的农药产品。Oliveira的第一份工作是在圣保罗国家生物研究所作研究员，后来去了Ciba- Ceigy（现在的先正达），再后来任职于Abbott，并在那里策划了巴西的第一个bt产品（苏云金杆菌）上市。他还曾经为了开阔视野而去圣保罗农业经济研究所工作，后又回归农药行业，并在一家很大的种子公司Agroceres工作，直至该公司被孟山都收购。     他说：“我习惯用直接并略带讽刺的口吻说服政府部门为常规产品再次敞开登记的大门。”巴西政府曾在1989年迫于跨国公司的压力，使本国的登记体系变得大为严格。巴西国内的农药公司比如Nortox（巴西最大的农药公司）以及Prentiss公司都面临同样的问题，包括要在160~210天的期限内销售给农民，而农民要等到收获后才能付款，由此带来的债务成本等。与跨国公司相比这些都是其致命的劣势。“巴西拥有世界上数一数二的高利率，以至于我们本地的公司在一开始就与那些享受低利率的跨国公司有了差距。”巴西的农药公司面临各种各样的高成本，比如关税，使得他们无法以低成本出口到其他拉美国家，只能专注于国内市场。然而即使是在供应本国市场时，近一半的原药品种仍需从国外进口，尤其是中国和印度。巴西的常规农药工业在上世纪90年代遭受了重创，“政府大大降低了进口关税，致使国内很多行业内很多工厂被关闭，因为进口原药非常便宜。”Oliveira说，“由于政府没有任何计划要支持本国农药行业，致使便宜的农药产品不断地从中国和印度流向巴西。” 成果     谈到AENDA协会取得的成果时，Oliveira说：“AENDA通过建议收费应与企业规模大小挂钩，使得（小公司）获得毒性评价的费用大大降低。”卫生部国家卫生监督署ANVISA于1999年建立的毒性评价程序令大多数小公司难以承受。“而且，我们在很大程度上推进了农药领域科研的进步。”由于90 年代开始实行非常严格的农药登记制度，所有申请者都被要求提交环境影响报告，AENDA开始帮助高校为国内的农药公司作环境测试。 等价登记     自从90年代开始实行非常严格的农药登记制度，巴西农药公司的市场份额便直线下滑，因为几乎再没有新产品的出现。然而，这个问题已随着4074号法令等价登记的引入而得到了大大改善。Oliveira颇为自豪地说，“国内引进等价登记后，AENDA协会在打破僵局中起了非常关键的作用。”     AENDA一直致力于不断地推进等价登记体系，却很快发现申请积压接连发生。等价体系早在2002年就被采纳，但第一批登记的原药除草剂品种，如草甘膦直至2005才获准登记。协会对此采取的措施是着手进行行业调查，揭露了市场份额集中在某几个公司和可用产品缺乏的情况。“积极宣传此调查结果对打破僵局和增快核准非常重要。”Oliveira说，“市场过去受控于且以后仍将受控于跨国公司。去年，排在前九名的都是跨国公司，并且其市场份额占市场总额的 82%。”     随着2006年12月5981法令的通过，获得登记的速度明显加快，大大推动了常规农药工业的发展。截至目前，已有29个原药品种的45个产品被批准登记。“这个体系使制剂产品的登记加快了6-8个月。”Oliveira说，“制剂产品在投入市场前必须先取得登记，然而目前只有37个产品（涉及14个原药品种）通过了等价登记系统的核准。”     我们可以观察到引入常规等价登记体系对农药价格所产生的影响，尤其是对除草剂包括百草枯，戊唑醇，苯醚甲环唑，丙环唑，以及对杀菌剂多菌灵等的影响， Oliveira认为今年其他产品的竞争将进一步激烈。如杀菌剂粉唑醇，除草剂丁噻隆、毒莠定等。“目前国内和国外的常规农药工业都充满朝气，因为登记成本将降到目前的5-10%，并且评估过程也大大加快。”     Oliveira 承认近年来国家政府部门在常规农药的发展上加大了支持力度，因为涉及专利产品的核准已非常少。“政府部门已优先于专利产品核准体系而改进非专利产品核准体系，目前关注的焦点已转向解决新产品登记的速度。” 担心问题（关注问题）     尽管在推动常规农药的登记程序上取得了成功，Oliveira对即将开始的农药品种的重新评估仍心存担忧。“政府有意借鉴欧盟的模式进行重新评估，结果，一些老产品或特殊用途的产品被取消而没有考虑到牵连其中的农民的成本。”巴西卫生监督局ANVISA正在开展国内农药的重新评估。“这样的做法是很危险的。”他引用了最近中国取消杀虫剂克百威的例子，“这没有给中国农民造成太大问题，因为中国农药公司可以生产价格合理的替代品，如：噻虫嗪，吡虫啉。但是在巴西，这些农药产品仍受专利保护，价格持续在一个较高的水平。”他举了以下例子：“巴西农药公司Fersol 的产品，甲胺磷Fersol（甲胺磷60%）成本4-5美元每公顷，Syngenta的 Engeo（噻虫嗪11%+氯氰菊酯22%）成本9.5-11美元每公顷，拜耳的Connect（吡虫啉10%+氟氯氰菊酯1.25%）成本12.50- 14美元每公顷。” 巴西农药公司Cross Link近期取得了吡虫啉常规产品的登记，但仍不能进行市场交易和工业化生产。因为其主要专利在今年10月27日才失效。     AENDA主席呼吁政府迎接挑战，他坚信国内农药工业面临的挑战主要还是要靠政府解决。必须采用相关工业政策鼓励化学产品产能的增长，增加研发资金的投入。Oliveira相信将农药工业做强作大，也是农业发展的战略需求。 巴西市场     巴西农药市场在快速发展，去年一跃成为世界第二大农药市场，市场总额共计530亿美元。AENDA主席列举了巴西主要的常规农药产品，草甘膦，2.4滴，三嗪类农药；硫丹，毒死蜱，乙酰甲胺磷，甲胺磷，克百威，灭多威，菊酯类农药；杀菌剂：代森锰锌，戊唑醇，多菌灵，甲基托布津。他说，最受欢迎的专利保护产品是：除草剂：异?f草松（FMC）；杀虫剂：氟虫腈（巴斯夫），吡虫啉（拜耳）及噻虫嗪（先正达），肟菌酯（拜耳）和唑菌胺酯（巴斯夫）。很多种制剂产品都是两个农药品种的混用。 未来十年     巴西的农药工业竞争将会更加激烈，主要的推动力包括更多的公司和产品的出现，更多生物技术的使用，这些都将导致留给新的化学产品的空间更少，以及一些原药品种登记的取消。“转基因作物的应用已产生重要的影响，巴西转基因大豆和棉花的种植面积正在扩大，产生的主要影响是草甘膦用量增加，因为它比其他大豆用除草剂更便宜。”Oliveira说。这些已使非专利领域的公司受益，因为草甘膦是一个非专利产品。     可以察觉到杀虫剂的销售也受到了影响，这是因为转基因抗虫玉米、棉花和大豆作物进入市场，防治鳞翅目昆虫杀虫剂的农药需求将会下降。巴西临时批准登记了转基因抗玉米螟 Bt11玉米。（Syngenta 的GM corn borer）。AENDA的这位主席看好种子公司的前景，认为随着种子价格的上涨，农民越来越关心他们手中的种子的健康，种子处理将变得日益重要。 Oliveira 强调由于逐渐显现的对生物能源的需求，巴西农民会不可避免地转向甘蔗的种植。“在巴西，汽车消耗乙醇已非新鲜事物，相当数量的汽车使用乙醇代替汽油，” AENDA说，“巴西的汽车燃料容器兼可盛装汽油或乙醇。”在巴西最流行作物排行中甘蔗已由2004的第四位跃为两年后的第二位，仅次于大豆。用于主要作物的农药其销售也因此会有所改变。如果对乙醇的全球需求如预期一样一直增长，且对巴西乙醇的贸易壁垒降低，则甘蔗种植会增加得更快。他也推测用于向日葵、棕榈树及蓖麻油作物的农药产品的需求的增大。作物种植结构的转变可能使以下农药受益：常规除草剂：草甘膦，环嗪酮，阿特拉津，丁噻隆，嗪草酮；杀虫剂：克百威；专利除草剂：异?f草松，异?f唑草酮（德国拜耳）磺酰唑草酮（美国FMC），杀虫剂：氟虫腈。
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