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石化振兴规划对农药化肥行业的影响


农资网 2009年2月23日 15:41 【

石化振兴规划总则出台,细则有待观察

  国务院出台石化振兴规划,涉及到农化行业的主要是强调农资保障能力,调整产品结构,完善化肥淡储制度,整体来看,总则过于宽泛,没有涉及到实质性的具体政策,从某种程度上来说可能低于市场预期,当然,将要出台细则可能会出一些对农化行业有利的政策,但我们认为预期不会太高。

规划提出要调整农药生产结构,我们认为农药结构可以从两个方面来分析,一方面就是高毒农药比例要下降,主要是淘汰以甲胺磷为代表的有机磷高毒农药,重点发展低毒、高效、低残留的农药产品,随着甲胺磷等高毒农药全面禁止生产,相关替代产品存在发展机遇,如阿维菌素和毒死蜱等;另外一方面就是杀虫剂在农药结构中的比重,随着高毒农药退出,除草剂大量使用,国内农药产品结构已日趋合理,而未来农药结构主要有下游需求决定,因为农药消费和病虫草害的发生频率有关,我们同时认为在细则中不会有太多的措施出台,市场关注的国内农药整合短期内不会有起色,整体来看,规划对农药行业影响有限,且当前农药公司估值明显偏高,需注意投资风险。

石化振兴规划对化肥行业相对利好

  规划提出要优化化肥产品结构,增加产品供给,完善化肥淡储制度。当前国内化肥产品中除钾肥需大量进口外,氮肥和磷肥产能明显过剩,09年国内尿素产能6100万吨,二铵产能1300万吨,当前需求来看,尿素和二铵产能分别过剩1000万吨和600万吨,因而供给不是问题,解决产能过剩应是细则中应关注的问题,且当前施肥结构中氮肥施用明显偏高,未来施肥结构中将呈现氮降、磷稳、钾增;总则强调要求完善化肥淡储制度,09年国家淡储规模已达1600万吨,根据前期出台的化肥政策,淡储规模要达到春耕用肥的20%,我们预计化肥淡储规模将达2000万吨,同时国家有可能成为化肥淡储的主体,淡储规模扩大对稳定化肥企业生产,特别是解决化肥生产企业淡季期间化肥产品销售问题,从而减轻生产企业财务压力,因而政策对化肥行业相对有利。

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