2001~2011年全球作物保护与非作物保护用品农药市场(亿美元)
年份 | 作物保护 | 非作物保护 | 合计 |
2001 | 257.6 | 41.3 | 298.9 |
2002 | 251.50↓ | 42.70↑ | 294.2 |
2003 | 267.10↑ | 44.45↑ | 311.55 |
2004 | 307.25↑ | 46.75↑ | 354 |
2005 | 311.90↑ | 49.05↑ | 360.95 |
2006 | 304.25↓ | 51.50↑ | 353.75 |
2007 | 333.90↑ | 53.65↑ | 387.55 |
2008 | 404.75↑ | 56.55↑ | 461.3 |
2009 | 378.60↓ | 58.60↑ | 437.2 |
2010 | 382.00↑ | 60.55↑ | 442.55 |
2011 | 440.15↑ | 62.90↑ | 503.05 |
2003~2011年世界农药市场变化情况
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
销售额 | 267.1 | 307.25 | 311.9 | 304.25 | 333.9 | 404.75 | 378.6 | 382 | 440.2 |
变化情况 | 15.0↑ | 1.5↑ | -2.5↓ | 9.7↑ | 21.2↑ | -6.5↓ | 1.2↑ | 14.9↑ |
2011年三大类农药的市场情况
除草剂 | 杀虫剂 | 杀菌剂 | 其他 | |
销售额 | 195.4 | 116.32 | 116.2 | 12.23 |
所占比例 | 45% | 26% | 26% | 3% |
2011年世界各地区农药市场情况
地区 | 2010年 | 2011年 | 2011/2010 |
欧洲 | 105.83 | 121.96 | 15.2 |
亚洲 | 99.94 | 116.07 | 16.1 |
拉美 | 83.85 | 100.6 | 20 |
北美 | 79.45 | 84.12 | 5.9 |
中亚和非洲 | 14.08 | 17.4 | 23.6 |
总计 | 383.15 | 440.15 | 14.9 |
2011年全球主要农药公司的销售市场
公司 | 2010 | 2011 | 2011/2010 |
先正达 | 88.78 | 101.62 | 14.5 |
拜耳 | 81.36 | 89.5 | 10 |
巴斯夫 | 53.42 | 57.93 | 8.4 |
陶农科 | 40.89 | 46.02 | 12.5 |
孟山都 | 28.92 | 34.72 | 20.1 |
杜邦 | 24.86 | 29.05 | 16 |
马克西姆-阿甘 | 21.8 | 25.01 | 14.7 |
纽发姆 | 20.03 | 21.12 | 5.4 |
一、影响2011年全球农药市场的主要因素
1、增长因素:粮价上升;拉美、欧亚销量增长;美国乙醇生的剧增巴西农业经济发展强劲;草甘膦价格稳定;转基因作物增加。
2、下降因素:泰国水灾;美国干旱;越南干旱;中国干旱;西欧初夏干旱;日本海啸影响。
二、近年世界农药的特点
1、欧洲是最大农药市场,亚洲上升为第二位。
2、杀菌剂市场迅速发展,促使三大类农药市场格局发生变化。新颖结构杀菌剂迅速发展(如甲氧基丙烯酸酯类)转基因作物的影响小。
3、大型品种越来越占重要地位,20世纪90年代后的品种成为中坚力量。上亿美元大型品种占总销售额80.53%。在117个上亿品种中,20世纪90年代后的有53个,接近半数,达45.5%。
4、新颖农药发展迅速,传统农药日趋下降。有机磷杀虫剂已从几十年来的第一位,跌落到第二位;有机氯、氨基甲酸酯呈负增长。一些新品种,包括近年刚上市的品种崭露头角。2002年和2001年上市的甲基二磺隆在不到10年即列除草剂市场第10位,2002年上市的噻虫胺列杀虫剂市场第5位,2002年上市的吡唑醚菌酯列杀菌剂市场第2位。
5、新的结构或作用机理的品种不断诞生。杀菌剂中甲氧基丙烯酸酯类;杀虫剂新烟碱类、鱼尼汀受体作用剂类。
6、转基因作物将越来越影响农药市场。
除草剂:草甘膦、草铵膦、2,4-滴、麦草畏等推动了价廉及灭生性除草剂市场。杀虫剂:转基因棉花(抗虫棉),影响了杀虫剂市场。
7、生物农药及由此开发的仿生农药越来越受人们青睐。由于环境压力、生物农药倍受关注、尽管目前所占比例不大,约占3.5%左右,但发展前景可观。更注重仿生农药的开发。
8、农药不再是农业的专用品,其已广泛用于其他领域,农药的非农业用途市场广阔农药也已成为人类其他生产和生活,乃至战备救灾中的重要物资农药的非农业用途十分广泛,包括:各种材料制品,灭鼠、灭蚁、公共与家庭卫生, 园艺、苗圃、草坪、林业、养殖业(鱼、畜、禽、宠物)、道路、机场、球场,工业制品及场所,通讯、仪器仪表、计算机,医药品及医疗,文物、工艺品、水处理,建筑及建材等。
2002年以来全球作物和非作物用农药市场
单位:亿美元 | ||
年份 |
作物保护市场 |
非作物保护市场 |
2002 |
251.5 |
42.7 |
2003 |
267.10(+6.2%) |
44.45(+4.1%) |
2004 |
307.25(+15.0%) |
46.75(+2.3%) |
2005 |
311.90(+1.5%) |
49.05(+4.9%) |
2006 |
304.25(-2.5%) |
51.50(+5.0%) |
2007 |
333.90(+9.8%) |
53.65(+4.2%) |
2008 |
404.75(+21.2%) |
56.55(+5.4%) |
2009 |
378.60(-6.5%) |
58.60(+3.6%) |
2010 |
383.15(+1.2%) |
58.80(+3.0%) |
9. 其他
寻求新的作用机理;抗性压力,推动新药剂开发;水基型和颗粒型环保制剂将成为主体;生物控制技术进一步发展。
世界六大农药公司主要农药品种如下表所示:
先正达(Syngenta)公司列前10位品种(2009年) | |
嘧菌酯(杀菌剂) | 11.80亿美元 |
噻虫嗪(杀虫剂) | 10.70亿美元 |
百草枯(除草剂) | 5.35亿美元 |
甲基磺草酮(除草剂) | 5.35亿美元 |
异丙甲草胺(除草剂) | 4.75亿美元 |
草甘膦(除草剂) | 4.15亿美元 |
甲霜灵(杀菌剂) | 3.20亿美元 |
高效氯氟氰菊酯(杀虫剂) | 3.20亿美元 |
pinoxaden(除草剂) | 3.00亿美元 |
阿维菌素(杀虫剂) | 2.50亿美元 |
先正达(Syngenta)公司其他主要品种 | |
除草剂:敌草快、炔草酸、精吡氟禾草灵、三氟啶磺隆、氟磺胺磺隆、二甲苯草酮、哒草伏 | |
杀菌剂:啶氧菌酯、丙环唑、嘧菌环胺、咯菌腈、苯锈啶、双炔酰菌胺 | |
杀虫剂:阿维菌素、甲氨基阿维菌素、七氟菊酯 | |
最近上市品种:1-甲基环丙烷(熏蒸剂)、Bicyclopyrone(除草剂)、sedaxane、isopyrazam(杀菌剂) | |
拜耳公司(Bayer)列前10位品种(2009年) | |
吡虫啉(杀虫剂) | 7.55亿美元 |
肟菌酯(杀菌剂) | 5.85亿美元 |
丙硫菌唑(杀菌剂) | 5.10亿美元 |
草铵膦(除草剂) | 3.85亿美元 |
戊唑醇(杀菌剂) | 2.85亿美元 |
甲基二磺隆(除草剂) | 2.80亿美元 |
噻虫胺(杀虫剂) | 2.75亿美元 |
溴氰菊酯(杀虫剂) | 2.60亿美元 |
精噁唑禾草灵(除草剂) | 2.00亿美元 |
氟嘧菌酯(杀菌剂) | 1.60亿美元 |
拜耳公司(Bayer)其他主要品种 | |
除草剂:异丙隆、酰嘧磺隆、碘苯腈、甲基碘磺隆、异噁唑草酮、propoxcarbazone-Na、pyrasulfotole、tembotrione、甲酰氨基嘧磺隆、溴苯腈、氟噻草胺、磺草唑胺、甜菜宁、乙氧呋草黄、苯噻酰草胺、噁草酮、嗪草酮 | |
杀菌剂:三唑酮、异菌脲、乙膦铝、螺环菌胺、环丙酰菌胺、环酰菌胺、缬霉威、霜霉威、戊菌隆、稻瘟磷、丙森锌 | |
杀虫剂:噻虫啉、甲胺磷、丙线磷、丁基嘧啶磷、高效氟氯氰菊酯、氟硅菊酯、氟丙菊酯、四溴菊酯、涕灭威、甲萘威、硫丹、螺蟥酯 | |
最近上市品种:氟啶菌胺(2006年上市,杀菌剂)、氟虫双酰胺(2007,杀虫剂)、tembotrione(2007,除草剂)、pyrasulfotole(2008,除草剂)、螺螨乙酯(2008,杀虫杀螨剂) | |
新研发品种:isotianil(杀菌剂)、fluopyram(杀菌剂)、bixafen(杀菌剂)、penflufen(杀菌剂)、 indaziflam(除草剂)、cyprosulfamide(安全剂)、Bacillus firmus(杀虫剂)、 propidine/picaradin(杀虫剂) | |
巴斯夫(BASF)列前10位品种(2009年) | |
吡唑醚菌酯(杀菌剂) | 7.90亿美元 |
氟虫腈(杀虫剂) | 4.80亿美元 |
氟环唑(杀菌剂) | 4.60亿美元 |
啶酰菌胺(杀菌剂) | 3.40亿美元 |
二甲戊灵(除草剂) | 3.15亿美元 |
甲氧咪草烟(除草剂) | 1.80亿美元 |
咪唑乙烟酸(除草剂) | 1.60亿美元 |
氯甲基喹啉酸(除草剂) | 1.40亿美元 |
叶菌唑(杀菌剂) | 1.25亿美元 |
二甲吩草胺(除草剂) | 1.20亿美元 |
吡草胺(除草剂) | 1.20亿美元 |
巴斯夫(BASF)其他主要品种 | |
除草剂:咪唑喹啉酸、甲基咪草烟、麦草畏、二氯喹啉酸、吡草胺、氯草敏、噻草敏、烯禾啶 | |
杀菌剂:十三吗啉、丁苯吗啉、丁苯吗啉、烯酰吗啉、多菌灵、乙烯菌核利、叶菌唑、氰菌胺、肟醚菌胺 | |
杀虫剂:顺式氯氰菊酯、氟虫脲、虫螨腈 | |
最近上市品种:三氟甲磺隆(2004上市,除草剂)、Saflufenacil(2009,除草剂) 醚菌胺(2004,杀菌剂)、苯菌酮(2004杀菌剂)、肟醚菌胺(2007,杀菌剂)、氰氟虫腙(2007,杀虫剂) | |
新研发品种:fluxapyroxad(杀菌剂)、ametoctradin(杀菌剂)、tralopyril(杀虫剂)、ME5343(杀虫剂) | |
陶农科公司(Dow)列前10位品种(2009年) | |
草甘膦(除草剂) | 3.20亿美元 |
毒死蜱(杀虫剂) | 2.90亿美元 |
多杀菌素(杀菌剂) | 2.65亿美元 |
代森锰锌(杀菌剂) | 2.60亿美元 |
五氟磺草胺(除草剂) | 2.20亿美元 |
氟草烟(除草剂) | 2.15亿美元 |
氨氯吡啶酸 (除草剂) | 2.05亿美元 |
双氟磺草胺(除草剂) | 1.95亿美元 |
乙草胺(除草剂) | 1.80亿美元 |
二氯吡啶酸 (除草剂) | 1.70亿美元 |
陶农科公司(Dow)其他主要品种 | |
除草剂:二氯吡啶酸、氯氨吡啶酸、氟硫草啶、五氟磺草胺、氯酯磺草胺、双氯磺草胺、唑嘧磺草胺、pyroxsulam、氟乐灵、乙丁烯氟乐灵、氟吡甲禾灵、氰氟草酯、炔苯酰草胺、乙氧氟草醚、丁噻隆 | |
杀菌剂:腈菌唑、腈苯唑、苯氧喹啉、二硝巴豆酸酯、噻氟菌唑、三氯甲基吡啶 | |
杀虫剂:甲氧虫酰肼、虫酰肼 | |
最近上市品种:sulfoxaflor | |
孟山都公司(Monsanto)主要品种 | |
草甘膦 | 31.25亿美元 |
乙草胺 | 3.55亿美元 |
甲草胺 | 0.20亿美元 |
杜邦公司列前10位品种(2009年) | |
氯虫苯甲酰肼(杀虫剂) | 5.80亿美元 |
茚虫威(杀虫剂) | 1.65亿美元 |
啶氧菌酯(杀菌剂) | 1.60亿美元 |
苯磺隆(除草剂) | 1.35亿美元 |
砜嘧磺隆(除草剂) | 1.30亿美元 |
霜脲氰(杀菌剂) | 1.20亿美元 |
环嗪酮(除草剂) | 1.20亿美元 |
甲磺隆(除草剂) | 1.20亿美元 |
灭多威(杀虫剂) | 1.20亿美元 |
氟硅唑(杀菌剂) | 0.80亿美元 |
杜邦公司其他主要品种 | |
除草剂:烟嘧磺隆、氟嘧啶磺隆、噻吩磺隆、苄嘧磺隆、环嗪酮 | |
杀菌剂:噁唑菌酮 | |
杀虫剂:S-氰戊菊酯、杀线威、氯氧磷、苯丁锡 | |
最近上市品种:丙氧喹啉、溴氰虫酰胺 |