今年以来，国内硫磺市场连续下滑，有关数据几乎接近2008年国际金融危机时最低点，再次引发业内对硫磺行业今后发展走势的普遍关注。
随着含硫原油、天然气加工量日益增加以及原油深度加工的发展，硫磺产量还将逐渐增加。受其影响，今后硫磺市场是否仍低幅调整？硫磺行业出路在哪？为此，记者近日进行了深入调研，从今后硫磺行业区域格局的走向、生产源头的变化、消费领域的转变、进出口格局的改变以及今后市场发展等几方面进行了分析和整理，力求客观地反映行业现状，准确研判今后发展趋势。
区域分配生变
一方面是主供区由沿海向内地转移。长期以来，国内硫磺供应主要依靠进口。因此，我国硫磺主要供应分布在沿海主要港口区域，通过火车、汽车运至内地，其总比例超过国内供应能力的70%左右，这也是国际硫磺价格始终主导国内价格的主要原因。其余部分硫磺生产主要依赖天然气净化回收、硫铁矿和高含硫石油冶炼回收，产量增长缓慢，主要分布在中石化、中石油等企业。据了解，截至2012年，硫磺产量中石化占比26%，中石油占比3%，地炼占比0.3%，其他占比0.7%。其中，以中石化四川普光气田天然气净化硫回收为代表。
随着内地产量增长，作为国内主供区的沿海地区供应比例有逐步缩小趋势。从今年下半市场的走势可以看出，内地价格在大部分时间略高于港口的主流成交价格，也验证了沿海地区硫磺市场调控能力在陆续下降。
另一方面是东部地区向西部地区转移。近两年，国内煤化工项目兴起，各地煤制烯烃、煤制气、煤制油、化肥等企业落户新疆、内蒙古、山西、陕西、宁夏等产煤大省，在西部地区总投资就超过3000亿元以上，并且2013年国家发改委拟批的15个煤化工项目，其中7个煤制天然气项目，投资也将超过3000亿元以上。加之原来已批准在建、拟建的9个煤制天然项目，这些项目均是生产硫磺的大户。
“这些项目如果全部达产，按照每年产40亿立方米煤制天然气可年产16万吨硫磺计算，国内硫磺产量将增长50%以上，加之其他行业的增长预计2015年有望产量翻番。这将改变原来依靠港口和国内东部地区炼油企业供应为主的现状，东部向西部转移的供应格局有望形成。”南京明驰化工有限公司总经理韦建扬说。
生产源头生变
煤化工产硫磺将快速增长。硫磺产品主要来自天然硫矿和回收硫磺。从20世纪90年代开始，全球天然硫磺产量持续下降，而回收硫磺量则大幅增长，目前回收硫磺已占到硫磺总产量的96%以上，今后这一比例仍将继续增加。尤其是当前世界对油品含硫量和空气中SO2排放量要求日趋严格，促使天然气、石油炼化行业纷纷上马硫磺回收装置，使硫磺回收量快速增长。据国际肥料工业协会发布的一份报告称，2012～2014年，世界硫磺生产仍将保持8%的速度增长，2014年硫供应量将达到6710万吨以上，其中新增的1900万吨有60%来自于天然气硫回收。
近几年，我国硫磺生产也主要来自天然气、炼油、化工的硫回收，从2009~2012年，平均年增幅超过了50%，形成广东、四川、安徽、内蒙古和山西五大硫生产基地。据了解，2011年，我国硫铁矿和伴生硫矿的硫产量占全国硫产量的84%，天然气、石油和煤中回收硫仅占14%，自然硫约占总产量的1%。但是，国内总供应量仍不足需求量1/3。
不过在我国，除了来自于炼化业硫磺回收的增长外，还有近些年如火如荼建设的煤化工行业。其中，主要以煤制天然气、煤制油、煤制烯烃为主，增长潜力巨大。石油和化学工业研究院院长顾宗勤曾指出，“十二五”发展应特别关注一次能源的高效利用，如石油、天然气、煤炭、硫等，建设新型煤化公示范基地，做好可回收资源如硫、二氧化碳等回收利用。
随着国家环保治理的深入，碳排放指标将进一步强化控制，在充分发挥我国煤资源利用的背景下，由煤化工向下游产业链发展已成为必然趋势。在煤转化过程中，硫回收就成为任何项目必须经过的环节。因此，随着国内煤化工的兴起，尤其是高硫煤的深加工成为今后主流，煤化工生产硫磺在我国必然成为今后的主流发展趋势，有望改变以往以炼化业产硫为主的生产格局。
大唐克旗煤制天然气公司一相关负责人告诉记者，在中国富煤、少气、缺油的背景下，发展煤化工推进新能源建设已成大势所趋。作为国内首例煤制天然气示范项目，其年回收16.5万吨硫磺回收装置是其重要环节，并且一期5.5万吨装置已于今年7月份试产成功，并产出合格硫磺，相信未来由煤化工衍生的硫磺产品增量将逐渐替代炼化行业。
消费领域生变
据中国硫酸工业协会负责人介绍，全国化学标准化技术委员会硫和硫酸分技术委员会根据标准委员要求，组织部分企业修订了《工业硫酸》国家标准GB/T 534-2002，其中对工业硫酸中砷含量提出一等品浓硫酸的砷含量指标值由“0.005%”改为“0.001%”的修改意见，合格品增加对砷含量的要求设置为“0.005%”，今后硫磺制酸量有望进一步增长。因此，硫磺被转化为硫酸和用于生产其他化学和工业产品的比例越来越高。
据了解，近年来，国内煤化工生产的硫磺产品质量已达到99.9%以上，甚至质量超过进口或国内石油级产品，在化工、染料、助剂、医药、农药、食品等高端领域应用越来越广。另外，随着运输业的发展，子午线轮胎将逐步取代斜胶胎。由此，不溶性硫磺作为生产子午线轮胎的主要硫化剂更加引人注目，需求量或将逐年增长。在这种情况，行业消费分布已发生变化，消费单一化局面有望得到改善，多元化消费格局将成为未来发展趋势。
另外，自从2008年金融危机以来，国际国内硫磺市场就连续下滑，虽然2010年开始有所恢复，但恢复幅度并不大，始终处于低位盘整状态。而且，今年国内经济形势比较严峻，一些银行发生“钱荒”，货币流动性收紧，致使化肥生产企业资金回笼压力加大，同时加快亏损企业的“失血”速度，企业被迫通过不断降价来维持现金流，直接加剧价格的竞争，更大的风险在于部分企业可能会倒闭，长期将对于原材料的消耗带来利空因素。硫磺价格再次探底，已经接近2008年金融危机时低点，业内不少人认为硫磺高价消费时代已成历史。虽然此轮硫磺市场的大幅下滑与经济宏观面有着较大关系，但是业内普遍认为，价格下滑与下游消费关系最大。
“目前硫磺主流消费的化肥行业短时间在国内不可能大幅提价，制约着原料的成本，价格下滑也在意料之中。同时，在化工、炼油、染料等行业陆续恢复后，或能带动硫磺消费价格的提升，但高价消费时代毕竟已成历史。”河北一家硫化黑生产企业经营副总经理李占朝告诉记者。
进口格局生变
全球硫磺的主要消费地区为北美、亚洲和非洲，主要消费国包括美国、中国、印度、摩洛哥、突尼斯、巴西等，其中中国的消费增长最快。在国际硫磺贸易中，北美是最大的出口地区，硫磺出口量较大的国家有加拿大、俄罗斯、沙特、阿联酋、日本和伊朗，这6个国总出口量合计占全球出口贸易量的70%。
近几年来，我国是硫磺最大进口国，2009年我国进口硫磺约1216万吨，创历年进口新高，年进口量约占世界贸易量的1/3，在国际市场上有着举足轻重的作用。因此，国内市场往往受制于国际市场的波动，进而影响国内相关下游行业。这从2008年硫磺国际市场价格大幅下滑充分得到印证，中国硫磺在国际市场上的话语权仍然较弱。
硫磺国际贸易的突出特点是从油气生产大国流向磷肥生产大国，中国、印度肥料需求成为硫磺市场的主战场。据相关数据显示，从2009～2011年，我国硫磺进口量则连续下降，平均以10%的速度下滑。虽然2012年进口量达到1120.28万吨，有反弹迹象，但只是在国内消费增长的基础上的相对数字，总体上仍是处于下降趋势。今后几年，我国进口硫磺依存度有望再降。
另据了解，未来五年内阿联酋和卡塔尔将成为重要出口国，沙特作为硫磺出口国的重要性将有所减弱等。同时，近两年，印度、巴西等国家需求量也在不断加大，形成国际市场再分配调整格局，这些将是未来贸易的主要特点和趋势。因此，在我国港口货源内销成本不断加大以及内地产量大幅增长的背景下，未来我国硫磺进口依存度将进一步下降，提升国际市场话语权应成为今后我国硫磺行业对外贸易工作的重点。
