据国家统计局统计,1~6月,农药原药产量为180.6万吨,同比小幅增长3.3%。1~5月农药行业完成主营业务收入1251.3亿元,同比增长 8.7%;实现利润总额86.2亿元,同比增长2.7%。在成本上升、价格下跌的形势下,上半年农药行业提前步入淡季。专家指出,目前市场仍未显示出好转迹象,行业已进入新的调整期,预计下半年将在调整中继续缓慢增长。
上半年农药行业一个明显的特征就是成本增加。随着各地安全、环保压力不断增大,上游企业生产成本增加,直接导致农药原材料成本不断增长。新《环保法》实施以来,农药行业纷纷加大了环保投资和“三废”治理力度,环保成本占比大幅提升。运输成本也在加大,由于大多数农药原材料及中间体被列入危险化学品管理范畴,运输成本直线上升,运价普遍上涨20%以上,个别品种运价涨幅高达 50%。另外,用工成本增加在全国各地表现也较为普遍,特别是制剂加工业旺季仅半年左右,劳动力成本增长表现得非常突出。以湖南为例,农药行业用工成本增长20%以上,个别地区制剂加工用工成本更是上涨了30%左右。
在综合成本上升的同时,农药产品的价格却是一路下行。受国际国内两个市场需求不旺、高毒农药禁限用、农药减量控害行动等多重因素影响,农药行业整体上呈现价格低位运行的态势,不少品种甚至创下近3年新低。据中国农药工业协会统计,今年上半年农药价格指数整体保持在81~85之间,较去年同期下跌十分明显最大跌幅达20.05%。6月份农药价格指数跌至今年上半年最低值 81.39环比下跌1.22%同比下跌达18.20%。
分品种来看,除草剂成为价格下跌的重灾区,以第一大吨位的草甘膦原药为例,上半年其平均加权成交价格为1.96万元(吨价,下同),较2014年上半年均值3.08万元下跌36.36%。据中国农药工业协会统计上半年草甘膦价格指数保持在58~62之间,始终处于低位运行。目前,草甘膦原药价格已经跌破1.9万元,如果放任价格自由发展,后期可能很快跌破1.8万元的历史最低水平,市场或将再现“草甘膦灾”。
但杀菌剂上半年却表现良好,最为抗跌。其价格指数整体平稳,始终保持在96~100.5之间,其中3~4月份有所下跌但随后及出现上扬态势。6月份杀菌剂价格达100.04环比上涨1.61%,但同比仍下跌1.25%。
受原材料成本上涨和价格跳水等因素影响,农药行业利润空间受到很大挤压,已经进入微利期、保本期,个别产品甚至出现亏本,直接影响了农药行业的整体利润,以草甘膦为主业的上市公司均预报上半年业绩预亏。
受此影响,今年的农药行业提前进入淡季,不少厂家纷纷提早停工检修,从统计数据来看,5~6月份全国停工企业数较前4个月明显增多,是近几年来少有的现象。
进入下半年,农药市场不仅没有发出止跌信号,反而有进一步下跌的趋势。目前,国内外百草枯母药的市场需求进一步下降,导致其市场价格步步走低。相对于去年同期,百草枯母药价格下降了近1.1万元。
整体来看,农药行业已经进入新的调整期,这对行业来说既是挑战,也是机遇。中国农药工业协会会长孙叔宝指出,农药行业必须面对困难,敢于和勇于创新。降本增效、拓展国内外市场,是农药行业渡过难关必做的功课。
孙叔宝认为,农药行业要抓住机遇调整产业结构、组织机构和产品结构,依靠科技进步和技术创新,全面提高农药制造业自动化、智能化水平,大力发展绿色农药。而在营销方面,则要围绕专业合作社、家庭农场、种植大户等新型农业经营主体,通过电商服务、作物解决方案服务与农药终端用户零距离对接,通过互联网技术与传统销售渠道齐头并进、线上线下联动,实现产需对接、物技结合,不断拓展国内市场。在出口方面,则应该以全球化思维开拓海外市场,以物联网大数据助推我国农药产业转型发展,以高品质产品和农化服务打造农药强势品牌,提高国际市场占有率,提升国际市场话语权。