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| 中国煤炭中长期供需分析与预测 http://www.ampcn.com 2004-12-27 21:41:35 信息来源：中经网 浏览： |
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| 摘 要 分析了我国煤炭消费状况、变化特点和当前煤炭需求增长迅猛、供应紧 张的原因，用能源消费弹性系数法和主要耗煤部门测算法预测了国内煤炭需求，并对 全国现有和在建煤矿供应能力作了调查分析。在综合分析的基础上，做出了２００４ ～２０２０年全国煤炭供需预测结论。 关键词 消费需求 供应预测 煤炭产量 煤炭是我国的主体能源。长期以来煤炭在我国一次能源生产和消费构成中均占２ ／３以上。我国煤炭资源相对丰富，在未来相当长的时期内，以煤为主的能源供应格 局难以改变．上世纪末的２０年，我国煤炭工业快速稳步发展，累计生产煤炭２００ 多亿ｔ，保障了国民经济前两步战略目标的顺利实现。 根据党的十六大提出的全面建设小康社会的任务，到２０２０年实现国内生产总 值较２０００年翻两番，也即２００１～２０２０年ＧＤＰ年均增速达到７．２％左 右。生产多少煤炭才能保证这一战略目标的实现，针对这＿问题，我们对２００４～ ２０２０年煤炭需求进行了预测。 １ 我国煤炭消费状况及变化特点分析 １．１ 我国是世界上最大的煤炭消费国 ２００３年全国煤炭消费量为１６．７亿ｔ，其中国内煤炭消费量１５．９亿ｔ ，净出口８０００万ｔ。在国内煤炭消费中，电力用煤８．５亿ｔ，占５３．５％； 钢铁１．８亿ｔ，占１１．３％；建材１．７亿ｔ，占１０．７％；化工０．８亿ｔ ，占５．０％；生活和其他用煤３．１亿ｔ，占１９．５％。预计２００４年全国煤 炭消费量将达到１８．５亿ｔ，其中国内消费１７．７亿ｔ，净出口８０００万ｔ。 全国煤炭消费量比２００３年增加１．８亿ｔ，其中电力用煤增加１．３亿ｔ，钢铁 工业用煤增加３０００万ｔ，建材工业水泥用煤增加１０００万ｔ，煤炭进出口基本 与去年持平。 １．２ 煤炭在一次能源消费构成中占据主要地位，但比重逐步下降 ２０世纪５０年代煤炭占消费构成９０％以上；６０年代后，随着石油产量的增 加，石油消费比重迅速上升，煤炭消费比重由１９６０年的９３．９％下降到１９８ ０年的７２．２％；８０年代以后，煤炭消费比重又开始上升，１９９０年上升到７ ６．２％；进入９０年代，我国调整了过去自我平衡的能源政策，积极参与国际能源 市场，大量进口石油天然气等优质能源，鼓励煤炭出口，拉开了中国能源消费结构优 化的序幕，煤炭在﹁次能源消费中的比重明显下降，由１９９０年的７５．８％下降 到２００３年的６７．１％。 １．３ 煤炭消费快速增长，随国民经济发展呈周期性波动 国内煤炭消费从１９８０年的６．１亿ｔ增加到２００３年的１５．９亿ｔ，平 均每年增加近４５００万ｔ，年均增长率４．３％。从１９８２年开展煤炭出口业务 以来，出口量已由当年的６４４万ｔ增加到２００３年的９３８８万ｔ，平均每年增 加４００多万ｔ。改革开放以来，煤炭消费增长经历了周期性波动，出现了２次负增 长。目前进入新一轮快速增长期，特别是２００２～２００３年，煤炭消费迅猛增长 ，煤炭市场供不应求。 １．４ 国内煤炭消费向电力、建材、冶金和化工等４个主要耗煤行业集中，居 民生活用煤逐步下降 ２００３年四大主要耗煤行业累计消费煤炭１２．８亿ｔ，较１９８５年的３． ７亿ｔ净增９．１亿ｔ；占全国煤炭消费量的比重也由１９８５年的４５．３％上升 到２００３年的８０．５％，特别是发电及供热用煤增长速度快、幅度大，年均增长 ８．８％。居民生活用煤量呈下降趋势，占全国煤炭消费量的比重由１９８０年的 ２０．７％下降到２００３年的４．２％。 １．５ 对当前煤炭需求增长迅猛和供应紧张原因的分析 一是国民经济进入新一轮快速增长周期，煤炭需求强劲，其中２００１～２００ ３年电煤和钢铁工业用煤累计增长了３．２亿ｔ。二是在应对１９９７～２０００年 国内能源过剩时，采取了扩大内需的能源政策，在改造电网、鼓励扩大用电的同时， 兴建了一大批高耗能项目，这些政策措施如今开始发挥作用。三是１９９８～２００ ２年我国连续５年没有开工建设新矿井，煤矿生产能力投入不足，“关井压产”政策 和煤矿安全监管力度加大，乡镇煤矿扩张受到一定制约，致使当前煤炭产量增长速度 跟不上煤炭消费增长速度。四是煤炭质量对煤炭消费的影响也是巨大的，当煤炭市场 供大于求时，煤炭的发热量就高；当煤炭市场供不应求时，煤炭的发热量就低。分析 历年发电用煤的发热量时，发现全国发电用煤发热量最高时超过５１００ｋｃａｌ／ ｋｇ，最低时不足４５００ｋｃａｌ／ｋｇ ，仅此一项就对我国煤炭消费影响１． ５～２．０亿ｔ，因此，目前国内煤炭市场存在“泡沫”成分。五是目前煤炭增长是 周期性和恢复性的，不可能如此长期下去。从历史的观点看，从１９８０～１９９６ 年的１６年间，我国煤炭产量从６．１亿ｔ增长到１４亿ｔ，年均增加近５０００万 ｔ；而从１９９６～２００３年，煤炭产量由１４亿ｔ增长到１６．７亿ｔ，年均增 加只有４０００万ｔ，如果２００４年产量达到１８．５亿ｔ，那么从１９９６～２ ００４年煤炭产量年均增长量也在５０００万ｔ左右，同１９８０～１９９６年的年 均增长量持平。 ２ 全国煤炭需求预测 ２．１ 能源消费弹性系数法预测国内煤炭需求 能源消费弹性系数是能源消费增长速度与经济发展速度（国内生产总值）的比值 ，是能源需求预测的重要参数。能源消费弹性系数法是通过分析总结历史的经济增长 与能源消费增长的关系（弹性系数），推测未来的能源消费弹性系数，并通过对经济 发展速度的预测，得到预测期内能源需求增长速度，求出能源需求量。 根据党的十六大确定的全面建设小康社会的经济发展目标，到２０２０年国内生 产总值比２０００年翻一番。由此预计国民经济发展速度２００４～２０１０年期间 为７．５％，２０１０～２０２０年期间为７％。目前我国经济发展正处于工业化中 期（即重化工业时期），该时期的主要特征是经济发展加速，城镇化步伐加快，大规 模基础建设层次升级，对钢铁、电力、汽车、石化等重化工产品需求猛增，这些势必 带动能源需求的大幅度增长。预测２００４～２０１０年能源消费弹性系数按０．７ 考虑； ２０１０～２０２０年按０．４考虑。据此推算：能源消费增长速度２００ ４～２０１０年为５．２５％，２０１０～２０２０年期间为２．８％。以２００ ３年一次能源消费量１６．７８亿ｔ标煤为基数，预测能源需求量２０１０年２４亿 ｔ标煤，２０２０年３１．６亿ｔ标煤。 据有关行业部门的预测分析汇总，２０１０年、２０２０年石油、天然气、水电 和核电等其他新能源的可供量折合成标准煤分别为８．８亿ｔ、１４亿ｔ。由此， 用一次能源需求预测量减掉石油、天然气、水电和核电、其他新能源的预测可供量， 即为国内煤炭需求量。２０１０年国内煤炭需求量为１４．９亿ｔ标准煤，折合煤炭 ２０．９亿ｔ；２０２０年国内煤炭需求量为１７．６亿ｔ标准煤，折合煤炭２４． ６亿ｔ。 ２．２ 主要耗煤部门测算法预测国内煤炭需求 煤炭需求预测的方法很多，但经过煤炭行业规划研究部门多年的实践总结，认为 主要耗煤部门法（主要耗煤行业法）较适合于我国的情况。电力、冶金、建材和化学 工业等是我国的主要耗煤部门，其耗煤量在煤炭消费总量中所占比重很大，并且其产 品产量增长、单位煤耗和节能技术进步趋势等都比较明确，将其作为煤炭需求预测的 主要依据较为准确。 ２．２．１ 电力工业用煤需求预测 国内外煤炭加工利用的经验表明，燃煤发电是煤炭消费的主要方面，发达国家 一般都占其煤炭消费总量的８０％以上，目前美国发电用煤占９３％，比我国５３％ 高出４０个百分点，说明我国发电用煤还有很大发展空间。我国燃煤发电同水电和核 电相比，具有燃料供应充足、投资省、建设周期短、发电成本低等优点；同燃气发电 相比，单位建设投资提高不到１０％，但燃料成本在华东地区仅０．１５元／ｋＷｈ ，即使增加脱硫处理，燃料成本也仅０．１７元／ｋＷｈ，而燃气发电的燃料成本至 少需要０．３０元／ｋＷｈ。因此在预测期内燃煤发电仍然有较大的增长。 ２００３年，全国装机容量３．９１亿ｋＷ，其中煤电２．９亿ｋＷ；全国发电 量１．９１万亿ｋＷｈ，其中煤电１．５８万亿ｋＷｈ，全年发电和供热用煤为８． ５亿ｔ。 近年来由于钢铁、水泥、电解铝等高耗能产品产量的突出增长的拉动，发电量增 长速度很快，２０００～２００４年电力弹性系数都在１以上，但随着国家宏观调控 ，将逐步回落到正常发展水平。从长远发展看，电力弹性系数应在０．８左右。预测 火电发电量２００５年增长速度为１０％，“十一五”为６％，２０１０～２０２０ 年为３％左右。 根据有关材料，预测２００５年、２０１０年和２０２０年煤电机组装机容量分 别达到３．３１亿ｋＷ、４．４５亿ｋＷ和６．２３亿ｋＷ，煤电发电量分别为２万 亿ｋＷｈ、２．６７万亿ｋＷｈ和３．５万亿ｋＷｈ。随着新增发电机组大型化，供 电煤耗将逐步下降。预测电力工业用煤２００５年、２０１０年和２０２０年分别为 １０．８亿ｔ、１３．５亿ｔ和１７亿ｔ。 ２．２．２ 钢铁工业用煤需求预测 在钢铁行业能源消费中煤炭占７０％左右，主要是炼焦用煤、燃料煤和高炉喷吹 用煤。２００３年全国生铁产量２亿ｔ，全年消费煤炭１．８亿ｔ。 随着钢铁企业对工业锅炉余热利用程度的提高，预计未来燃料用煤增加不多。根 据有关规划材料分析，未来１０年我国钢铁产量增长仍然强劲，预测２０２０年我国 生铁产量将达到３亿ｔ左右。随着我国钢铁工业通过采取提高连铸比、炉型大型化等 技术进步和节能措施，单位产品能耗将逐步下降，尽管钢铁产量增长较大，但煤耗总 量增长不大，预测２００５年钢铁工业煤炭需求量为２．３亿ｔ，考虑节能因素，预 测２０１０年用煤量维持在２００５年底２．３亿ｔ水平，２０２０年为２．２亿ｔ 。 ２．２．３ 建材工业煤炭需求预测 ２００３年建材行业煤炭消耗１．７亿ｔ，其中水泥耗煤约１．２亿ｔ，实心泥 土砖耗煤３６００万ｔ左右，两项合计占建材行业耗煤的９２％。 目前，我国新型干法水泥产量仅１亿多吨，其余均为落后工艺，使得我国生产水 泥的平均能耗比比国际先进水平高近５０％，节能潜力很大。预测吨水泥煤耗将有目 前的１５０ｋｇ分别下降到２０１０年、２０２０年１２０ｋｇ、１１０ｋｇ。２０ ０３年我国水泥产量８．６２亿ｔ，据有关行业材料预测，２００５年、２０１０年 和２０２０年全国水泥产量分别为９．５亿ｔ、１１亿ｔ和１２亿ｔ，２０１０年以 后水泥用煤逐步下降。 预测２００５年、２０１０年和２０２０年建材工业煤炭需求量分别为２亿ｔ、 ２亿ｔ和１．８亿ｔ。 ２．２．４ 化学工业煤炭需求预测 化工用煤包括氮肥厂生产合成氨使用的无烟块煤，以及供？鹊仁褂玫娜剂厦海 昀疵禾肯蚜课衷？８０００万ｔ左右。据预测，未来以煤为原料的氮肥增长缓 慢，考虑节能因素，煤炭需求不会增加。随着锅炉热蒸汽的利用程度提高，燃料煤也 不会增长。 煤炭液化和煤制醇等替代液体燃料将是未来化学工业煤炭需求的增长点，但不确 定因素较多，考虑这一因素，预测化工行业煤炭需求２００５年、２０１０年和２０ ２０年分别为８５００万ｔ、９０００万ｔ和１４０００万ｔ。 ２．２．５ 民用煤需求预测 ２００３年居民生活用煤６７００万ｔ，随着城市化比重提高，环境保护的要求 ，居民生活用能结构将逐步向电、气、热等能源转变，用煤量将逐步减少。预测煤炭 ２００５年、２０１０年和２０２０年分别为６０００万ｔ、５０００万ｔ和４００ ０万ｔ。 ２．２．６ 其他用煤需求预测 ２００３年其他用煤总量在２．４亿ｔ左右，主要包括三个部分：一是第一产业 、建筑业、交通运输及餐饮业，目前年消耗煤炭约４０００万ｔ左右；二是采掘业用 煤（包括洗选损耗）约１亿ｔ左右；三是制造业用煤（除了电力、钢铁、建材、化工 用煤），年消耗煤炭约８０００万ｔ左右。随着煤炭向电力转化比重的提高，其他用 煤总量呈逐步下降的趋势。预测２００５年、２０１０年、２０２０年煤炭需求量分 别为２．２５亿ｔ、２亿ｔ和１．４亿ｔ。 根据对电力、钢铁、建材、化工、民用、其它用煤各部门煤炭需求预测，加总后 得出国内煤炭需求量为：２００５年１８．７亿ｔ，２０１０年为２１．２亿ｔ，２ ０２０年为２４．２亿ｔ。 ２．３ 煤炭进出口预测 ２００１年和２００２年我国煤炭出口分别达９０１２万ｔ和８３８４万ｔ，２ ００３年我国煤炭出口创历史新高，达９３８８万ｔ。我国贫油富煤，进口石油、天 然气等优质能源，适度出口煤炭是合理的，应巩固我国煤炭出口市场，使煤炭出口量 保持在９０００万ｔ左右。东南沿海一带也可考虑进口一些优质煤炭，年进口量１０ ００万ｔ左右。 ２．４ 煤炭需求预测结论 ２．４．１ 煤炭需求量测算 表１ 能源消费弹性系数法和主要耗煤部门法预测国内煤炭需求量结果对比（略 ） ２００５年、２０１０年和２０２０年全国煤炭需求量分别为１９．５亿ｔ、２ ２亿ｔ和２５亿ｔ。以上能源消费弹性系数法和主要耗煤部门法两种方法预测国内煤 炭需求的结果比较接近（见表１、表２）。 推荐主要耗煤部门测算法预测方案为：２００５年１８．７亿ｔ，２０１０年２ １．２亿ｔ，２０２０年２４．２亿ｔ。加上煤炭净出口，２００５年、２０１０年 和２０２０年全国煤炭需求量分别为１９．５亿ｔ、２２亿ｔ和２５亿ｔ。 表２ 主要耗煤行业煤炭需求及进出口预测（略） ２．４．２ 到２０２０年电力工业用煤仍然是拉动国内煤炭消费增长的主要因 素 预测的电力行业用煤２００５年、２０１０年和２０２０年分别为９．８亿ｔ、 １３．５亿ｔ和１７亿ｔ，分别比２００３年增加２．３亿ｔ、５亿ｔ和８．５亿ｔ ，分别占同期全国煤炭需求增长量的８２％、９４％和１０２％。电力行业用煤占全 国煤炭消费的比重将由２００３年的５３％提高到２０２０年的６８％，但仍低于发 达国家。 ２．４．３ 到２０２０年煤炭仍处于主导地位 预测期内煤炭占一次能源消费的比重呈缓慢下降的趋势，由２００３年的６７％ 下降到２０２０年的５５％左右。我国富煤贫油少气的能源资源特点和经济发展阶段 决定了煤炭仍是我国的主要能源。 ２．４．４ 节能降耗措施的落实和优质能源的开发利用对煤炭消费量影响很 大 主要耗煤行业的发电、钢铁、建材和化工以及其他行业煤炭需求的预测，是充分 考虑了技术进步带来的节能因素，如节能达不到预期效果，预测期内煤炭需求量将更 大。 预测２０２０年水电、气电、核电三项之和的装机容量将达到３．６２亿ｋＷ， 比２００３年增加２．５亿ｋＷ，替代煤炭消费３．５亿ｔ。如果水电、气电及核电 的发展目标在预测期内不能实现，煤电占所占比重还要提高，相应的煤炭消费量要增 大。 ３ 全国现有和在建煤矿供应能力分析 根据２００３年底全国现有国有煤矿供应能力和在建国有煤矿设计能力，通过有 关资料分析未来十几年现有国有煤矿的衰老报废和在建国有煤矿的投产等情况，判断 ２００４～２０２０年现有国有煤矿和在建国有煤矿供应能力增减趋势，并对乡镇煤 矿提出产量调控目标，从而得出全国现有和在建煤矿２００５年、２０１０年和２０ ２０年煤炭供应能力。 ３．１ ２００３年现有煤矿数和生产能力 ２００３年全国共有各类煤矿２．８万处，其中，国有煤矿３０００处，乡镇煤 矿２．５万处。生产煤炭１６．７亿ｔ，其中，国有煤矿１１．２亿ｔ，占全国 煤炭产量的６７％；乡镇煤矿５．５亿ｔ，占全国煤炭产量的３３％。 ３．１．１ 国有煤矿 通过重点调查研究分析，２００３年国有煤矿的估算生产能力为１０．９亿ｔ／ ａ。其中国有重点煤矿８．１亿ｔ／ａ，国有地方煤矿２．８亿ｔ／ａ。 ３．１．２ 乡镇煤矿 煤炭管理部门从来没有核定过乡镇煤矿的生产能力，由于其生产能力不稳定，一 般都以实际产量作为乡镇煤矿的生产水平。目前通过专项整治的乡镇煤矿２．５万多 处，生产能力６亿ｔ左右。 综上所述，２００３年全国现有煤矿的生产能力为１６．９亿ｔ左右。 ３．２现有国有煤矿生产能力趋势分析 ３．２．１ 国有重点煤矿 经过对２００３年底现有国有重点煤矿资源和生产状况分析，预计２００５年、 ２０１０年和２０２０年供应能力分别为８．２亿ｔ、７．８亿ｔ和７．１亿ｔ。 ３．２．２ 国有地方煤矿 预计２００５年、２０１０年和２０２０年国有地方煤矿供应能力分别为２．８ 亿ｔ、２．７亿ｔ和２．４亿ｔ。根据以上分析，２００５年、２０１０年和２０ ２０年国有煤矿供应能力分别为１１亿ｔ、１０．５亿ｔ和９．５亿ｔ。 ３．３ 在建国有煤矿投产情况分析 据有关材料统计，截止到２００３年底，全国在建国有煤矿规模为２．５亿ｔ。 预测在建煤矿投产后，２００５年供应能力为１．５亿ｔ，２０１０年和２０２０年 均为２．５亿ｔ。 ３．４ 乡镇煤矿供应能力分析 目前煤炭市场供不应求，煤炭产量和生产能力基本一致。２００３年底全国乡镇 煤矿在建规模１．８亿ｔ，由于乡镇煤矿建设周期和服务年限都较短，生产能力不稳 定，衰老报废规模大，新投产能力和报废能力基本相抵，预计２０１０年前乡镇煤矿 产量将维持在６亿ｔ左右。２０２０年乡镇煤矿的产量调控到３．２亿ｔ。 ３．５ 现有和在建煤矿供应能力分析结论 综合以上分析， ２００５年、２０１０年和２０２０年全国现有煤矿和在建煤 矿的供应能力分别为１８．５ 亿ｔ、１９．０亿ｔ和１５亿ｔ。详见表３。 表３ 现有和在建煤矿供应能力预测 （略） ４ ２００４～２０２０年全国煤炭供需预测结论 根据煤炭需求预测以及２００３年底全国现有和在建煤矿供应能力的分析得出， ２００５年、２０１０年和２０２０年全国煤炭需求量和分析的煤炭供应量分别有１ 亿ｔ、３亿ｔ和１０亿ｔ左右的缺口。因此，２００５年、２０１０年和２０２０年 全国需要规划新增产能１亿ｔ、３亿ｔ和１０亿ｔ，以实现煤炭的产需平衡。详见表 ４。 在２００５年煤炭供需出现缺口的情况下，煤炭供应紧张，煤价上涨，将刺激国 有煤矿加快扩建和技术改造增加产量，特别是乡镇煤矿产量增长幅度会更大，估计虽 然煤炭供应紧张，但仍可基本满足需求。乡镇煤矿增产将要付出资源浪费、人员伤亡 和环境破坏的代价，对煤炭工业结构调整产生极为不利的影响。 表４ ２００４～２０２０年全国规划新增产能 （略） ５ 煤炭的地区平衡和运输量预测 ５．１ 煤炭的地区平衡 我国煤炭资源主要分布在西北部，而煤炭消费重心在东南部，从而形成了“北煤 南运、西煤东调”的格局。晋陕蒙的煤炭主要调往华东、中南、京津冀和东北地区以 及用于出口，贵州煤炭主要调往湖南、广西等地。 ５．２ “三西”煤炭外运 ２００４～２０２０年，“三西”（山西、陕西和内蒙古西部）地区仍是我国煤 炭主要调出区，为保证今后“三西”地区煤炭调出量的增加，需要相应增加煤炭铁路 运输能力。按照铁路部门规划安排的煤炭运输量，基本可以满足“三西”煤炭调出量 。 ５．３ 建议适当增大铁路和水运运力 从以上煤炭外运量和铁路煤炭外运能力来看，各时期两者基本一致，外运能力没 有多少富余量。因此建议，应适当增加铁路和水运能力，留有一定备用系数，主要基 于以下两方面考虑：一是经济发展的波动性，如２００２年以来的煤运紧张局面。二 是煤炭需求量预测是充分考虑技术进步、节能、清洁优质能源的供应量等因素。一旦 这些预期目标不能实现，煤炭需求将增大、外运量增加，现规划的运力将不能满足要 求。 |
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